拼多多拟发行17.5亿美元可转债 此次可转债发行规模将达20亿美元

11月17日消息，北京时间11月17日美股收盘后，拼多多宣布拟发行17.5亿美元可转换优先债券。公司还将给予本次债券的发行承销商30天内行使超额配售权额外购买2.5亿美元额度的债券。据此推测，如承销商行使超额配售权，拼多多此次可转债发行规模将达20亿美元。

同时，拼多多拟通过注册承销方式公开发行美国存托股票(ADS)，共计2200万股，公司亦将给予承销商30天内行使超额配售权额外认购330万股ADS。每股ADS相当于4股A类普通股，每股面值0.000005美元。 据此推测，如承销商行使超额配售权，此次发行最多2530万股ADS。

11月17日，拼多多收盘价为142.03美元/每股。据悉，高盛亚洲、美林证券和华兴资本将担任本次发行的承销商。

拼多多方面表示，本次发行所得款项将主要用于继续重投农产品上行和“新品牌”(C2M)计划以及技术研发。如拼多多CEO陈磊在11月12日财报电话会上所言，拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设，继续在这一领域进行“重”投入，并将与合作伙伴共建冻库冷链，提升农产品流通的效率。为农业生产者和平台超过7亿消费者创造更多价值。

据悉，本次可转债将于2025年12月1日到期。公司不能于2023年12月6日之前赎回本次债券，12月6日或之后，如在连续30个交易日期间的任何至少20个交易日中，股价均达到可转债有效转股价的至少130%，则拼多多方面可以现金方式赎回全部或部分本次发行的可转债”。

拼多多表示，本次债券的利率、最初转股价和其他条款将在本次债券定价时决定。