合生创展再度“借新还旧”：拟发3亿美元优先票据 用于现有债务再融资

合生创展集团今日早间发布公告，称计划发行3亿美元优先票据，年利率7%。所募资金扣除发行相关的包销折扣、佣金以及其他估计应付开支后，用于现有债务再融资。

据了解，这并非合生创展集团年内首次发债。2月4日，合生创展集团宣布，发行人Hopson Capital International Group Co Ltd合生资本国际集团有限公司(合生创展的间接全资附属公司)完成额外发行于2022年到期的1亿美元5.8%担保优先票据。该票据与1月发行的2022年到期4亿美元5.8%担保优先票据合并并组成单一系列。

值得一提的是，合生创展集团2020年的负债大幅增长。截至2020年12月31日，合生创展的资产负债率为67%，同比2019年的63%有所增长;负债总额约2030亿港元，同比上升57%。合生创展方面表示，负债总额增长主要由于借贷增加所致。