诺泰生物上市首日涨398% 总市值165.22亿元

今日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“诺泰生物”，688076.SH)在上交所科创板上市。截至今日收盘，诺泰生物报77.50元，涨幅397.75%，成交额24.46亿元，换手率72.03%，振幅52.34%，总市值165.22亿元。

诺泰生物是一家聚焦多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产相结合的生物医药企业。在高级医药中间体、原料药到制剂的各个领域，公司积极进行产品研发和业务拓展，逐步形成了以定制类产品及技术服务业务为主要收入来源、自主选择产品业务收入及占比快速增长的发展格局。

截至招股说明书签署日，赵德毅、赵德中为公司控股股东、实际控制人。赵德毅、赵德中签署了《一致行动协议》，两人系兄弟关系。

赵德毅、赵德中分别直接持有公司1341.40万股股票，持股比例为8.3896%;赵德中系诺泰投资普通合伙人，诺泰投资直接持有公司2000.00万股股票，持股比例为12.5088%;赵德毅、赵德中分别持有伏隆贸易35.29%的股权，两人合计持有伏隆贸易70.58%的股权，为伏隆贸易的控股股东、实际控制人，伏隆贸易直接持有公司950.6919万股股票，持股比例为5.946%;赵德毅、赵德中分别持有鹏亭贸易35.29%的股份，两人合计持有鹏亭贸易70.58%的股份，为鹏亭贸易的控股股东、实际控制人，鹏亭贸易直接持有公司950.6919万股股票，持股比例为5.946%;赵德毅、赵德中合计控制公司41.18%的股权。

诺泰生物于2020年11月20日首发过会，科创板上市委员会2020年第107次审议会议对诺泰生物提出问询的主要问题为：

1.请发行人代表结合CDMO业务研发情况及所涉及的定制研发服务的具体内容说明：(1)CDMO业务核心技术的具体体现及市场核心竞争力;(2)其多肽原料药产品及CDMO业务合成纯化技术路径和工艺是否存在技术迭代风险。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明：(1)自主选择产品业务的发展前景;(2)在公司的业务发展规划中，CDMO业务与自主选择产品业务各自的定位及协同性。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明：其将多肽药物、小分子化学原料药及中间体定义为“高端化学药”是否符合实际。请保荐代表人发表明确意见。

诺泰生物本次在上交所科创板上市，公开发行股票数量为5329.595万股，占发行后总股本的25%，本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份，发行价格为15.57元/股，保荐机构为南京证券股份有限公司，保荐代表人为肖爱东、崔传杨。诺泰生物本次募集资金总额为8.30亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为7.25亿元。

诺泰生物最终募集资金净额比原计划多1.75亿元。诺泰生物5月14日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金5.50亿元，其中1.50亿元用于杭州澳赛诺医药中间体建设项目、2.50亿元用于106车间多肽原料药产品技改项目、1.00亿元用于多肽类药物及高端制剂研发中心项目、5000.00万元用于多肽类药物研发项目。

诺泰生物本次上市发行费用为1.05亿元，其中保荐机构南京证券股份有限公司获得承销保荐费6638.54万元，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计、验资费用1698.11万元，国浩律师(杭州)事务所获得律师费用1566.04万元。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及诺泰生物的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为南京蓝天投资有限公司，诺泰生物高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为诺泰生物员工资管计划。

根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》，南京蓝天投资有限公司跟投比例为4.82%，获配股份数量为256.90万股，获配金额为4000.00万元。

诺泰生物员工资管计划参与战略配售的获配数量为532.96万股，获配金额为8298.18万元(不含新股配售经纪佣金)，新股配售经纪佣金为41.49万元。