美银证券：下调敏实(0425.HK)目标价至41港元 相信公司可有稳健增长
2021-09-01 13:25:55来源：格隆汇
美银证券发研报指，敏实集团(0425.HK)上半年尽管受芯片短缺及OEM生产调整影响，收入仍增37%，期内毛利率按年扩张5.3个百分点至31.9%，不过较去年下半年收窄1.9个百分点，反映成本上升，不过公司于去年第四季已锁定部分低成本铝库存，相信可部分抵销成本提升的影响。考虑到上半年业绩，该行微降下半年及明年盈利预测，主要认为毛利率或受压，不过将2023年电池方面的利润估算提升，目标价由42港元降至41港元，重申“买入”评级，相信公司可有稳健增长。
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