豪华游艇制造商法拉帝公司3月底拟香港主板挂牌上市 近三年纯利8600万欧元

豪华游艇制造商法拉帝股份有限公司（新上市股份代号：9638.HK）3月22日宣布了于香港主板上市的计划。公司将于3月22日上午9时开始于香港公开发售， 3月25日中午12时截止，股份预计将于3月31日上午9时正开始于联交所买卖。

法拉帝公司计划全球发售8358万股股份，其中7522.2万股发售股份将作国际发售，其余835.8万股发售股份将作香港发售，每股作价区间21.82港元至28.24港元。

中国国际金融香港证券有限公司为上市项目的独家保荐人及独家全球协调人。

法拉帝公司成立于1968年，总部位于意大利北部城市弗利（Forlì），公司专注于设计、生产及销售约8至95米的豪华复合材料游艇、专门定制游艇及超级游艇，提供全方位的功能及广泛的辅助服务。

法拉帝公司于世界著名的意大利航海区心脏地带拥有并经营六个最先进的船厂。除了六个船厂外，公司亦于意大利经营一间豪华内饰配件及定制家具的生产工厂。公司以垂直整合方式为旗下的游艇设计及制造豪华内饰配件及定制家具，以满足高端定制需求，进一步提高公司竞争力。

法拉帝公司拥有一系列历史悠久的标志性品牌，公司旗下拥有法拉帝游艇（Ferretti Yachts）、丽娃（Riva）、博星（Pershing）、意达马（Itama）、沃利（Wally）、定制法拉帝（Custom Line）、Mochi Craft和CRN等游艇品牌。

法拉帝公司投入大量研发资金，凭借技术及设计创新不断更新其产品组合。于以往经营期间，公司推出28个新型号，截至最后实际可行日期，共有29个新型号。

除此之外，法拉帝公司的辅助业务通过全方位的产品组合与核心业务产生协同效应，包括游艇经纪、租赁及管理服务、售后及改装服务、品牌延伸活动、制造及安装用作航海内饰的木制家具以及以旧换新机会。

同时，法拉帝公司致力于在性能、可靠性及舒适性方面进行技术创新，同时致力于进一步开发绿色技术，以实现低排放及减轻对环境的影响。近年来，公司加深与供货商及承包商的合作，并主导多项专有技术、解决方案及应用的共同开发，例如通过同步螺旋桨运动简化导航及对接操作的“Joystick Yacht Control”以及打造同等模型时能够减重30%的“Carbon Fiber + Epoxy”材料。公司亦计划于2022年引进多项创新技术、解决方案及应用，例如“自动靠岸系统”及“避浅导航协助系统”。此外，公司已与游艇业主要推进系统供货商之一的Rolls Royce达成战略合作关系，共同开发可持续解决方案，包括游艇装置MTU混合推进系统。

作为意大利卓越航海世界的大使，法拉帝公司一直被公认为全球豪华游艇业的领导者及行业潮流的引领者。

据行业统计数据，在30英尺（约9米）以上的舷内复合材料及专门定制游艇市场，法拉帝公司市场份额由2018 年的约10%进一步巩固至2021年的约13%。2021年，法拉帝公司80至99英尺的舷内复合材料游艇及30米（约100英尺）及最长43米的舷内专门定制游艇的市场份额更是分别达到20%及24%。此外，在2021年已售超级游艇数量，法拉帝公司亦位居行业前10名。

调查统计显示，全球游艇业市场规模及全球超高净值人士及极高净值人士人口正持续增长，当中舷内游艇分部、舷外游艇分部及风帆游艇分部的2020年至2025年复合年增长率将分别达7.6%、6.1%及10.7%，2025年市场规模将分别达114亿欧元、115亿欧元及40亿欧元。

法拉帝公司抓住规模庞大且快速增长的全球游艇业机遇，取得了不错的财务成绩。

截至2018年、2019年、2020年以及2021年12月31日，法拉帝公司累积订单分别为7.09亿欧元、7.52亿欧元、6.92亿欧元及10.16亿欧元；公司净收益分别为6.15亿欧元、6.49亿欧元、6.11亿欧元及8.98亿欧元；纯利分别为3070万欧元、2660万欧元、2200万欧元及3740万欧元。2016年至2020年间，法拉帝公司净利益的复合年增长率为5.2%，增长速度高于全球游艇业的复合年增长率。

法拉帝公司表示，公司发展得到了主要股东潍柴集团及F Investments（法拉利家族投资平台）的大力支持。

公开信息显示，2012年，潍柴集团战略收购法拉帝，也标志着法拉帝公司的发展进入了一个崭新的时代。

潍柴集团拥有动力系统、商用车、农业装备、工程机械、智能物流、海洋交通装备等业务板块，若干子公司在全球证券交易所上市。潍柴集团以其全球行业整合经验、高端制造及数字化转型方面的专业知识、策略规划、技术、人才库以及丰富的行业资源及全球信用，为法拉帝公司提供互补协同的资源，并为法拉帝公司抓住亚太地区市场的增长潜力提供了重要机遇。

据法拉帝公司介绍，公司已在欧洲、中东和非洲、美洲及亚太等超过70个国家╱地区建立销售据点，以便能触及全球客户。2018年至2020年期间，公司净收益的约42%来自老客户，而2015年至2017年约为36%。公司表示，在继续巩固核心市场欧洲、中东和非洲地区的领先地位同时，公司已做好准备抓住世界其他主要地区的重大机遇，其中亚太地区渗透率低且政府政策有利，公司未来将充分发挥在亚太地区的巨大增长潜力，从而加强公司在全球豪华游艇业的领导地位。

法拉帝公司董事长谭旭光表示，法拉帝上市后，我们将把握全球的战略性机遇，推进国际化战略，进一步增强公司在全球市场的领导地位。亚太市场特别是中国市场发展潜力巨大，我们将充分协同潍柴资源，在中国海洋战略和消费升级中贡献更大的价值、实现更快的发展，加快形成新的战略增长极。

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