天天快讯:读书郎(02385.HK)拟全球发售5200万股 引入金顺隆等基石

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格隆汇6月29日丨读书郎(02385.HK)发布公告，公司拟全球发售5200万股股份，其中香港发售股份520万股，国际发售股份4680万股，另有15%超额配股权；2022年6月29日至7月5日招股，预期定价日为7月5日；发售价将为每股发售股份7.60-10.00港元，每手买卖单位400股，入场费约4040港元；中信建投(601066)国际及麦格理为联席保荐人；预期股份将于2022年7月12日于联交所主板挂牌上市。

集团为中国的智能学习设备服务供应商，专注于为中国的中小学生、其家长及学校教师设计、开发、制造和销售嵌入数字化教辅资源的智能学习设备。集团已成为中国拥有成熟教育产品及服务供应的以科技赋能的智能学习设备服务供应商。根据弗若斯特沙利文报告，于2021年，按总零售市值计，集团在中国的智能学习设备服务供应商中排名第二，而按总设备出货量计，集团在中国的智能学习设备服务供应商中排名第五。读书郎品牌已成为中国著名教育科技品牌。截至最后实际可行日期，集团的注册用户累计超过550万名，而截至2022年5月，集团于过往12个月的平均月活跃用户超过140万名。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在若干条件规限下，按发售价认购若干数目的发售股份。根据发售价每股发售股份8.80港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)计算，基石投资者将认购的股份总数将为2435.88万股。基石投资者包括郑长平先生、桂春芳先生、Azure Telecommunication、金顺隆有限公司、Tower Lead Limited(由亿邦国际控股公司(纳斯达克：EBON))全资拥有)、东方源有限公司、杨小结女士、及金先生。

假设发售价每股8.80港元及假设超额配股权未获行使，则全球发售净所得款项约4.255亿港元。其中，集团估计净所得款项的约35%将用于深化集团的经销网络改革及强化其地域扩张及渗透，因为集团相信中国智能学习设备服务市场依然明显不平衡且未被满足；约25%将用于研发集团的信息技术及基础设施，增强集团在提供配备数字化教辅资源的智能学习设备方面的整体技术优势；约20%将用于投资优化集团的产品及服务供应以进一步提升集团的竞争力；约10%将用于增强集团的教材开发能力并使集团的数字化教辅资源进一步多样化；及约10%将用作集团的营运资金及一般公司用途。

关键词： 智能学习设备