天天视点！IPO周报丨卫龙重启香港IPO；名创优品通过聆讯，即将在港双重主要上市

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

【资料图】

作者｜C叔

微信公众号｜ipozaozhidao

古瑞瓦特

港股丨6月24日正式递交招股说明书

据IPO早知道消息，Growatt Technology Co., Ltd（以下简称“古瑞瓦特”）于6月24日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，瑞信和中金公司担任联席保荐人。

成立于2011年的古瑞瓦特作为一家分布式能源解决方案提供商，专注于可持续能源发电、储电、用电以及能源数字化领域。目前，古瑞瓦特已成功打通了从光伏逆变器到储能系统进而延伸到智能充电桩的全流程一体化智慧能源(600869)产品体系。根据弗若斯特沙利文的资料，古瑞瓦特是全球第一批实现光储充一体及智慧能源规模化商业运用的公司之一。IDG资本于6月6日向古瑞瓦特投资9亿元人民币，并获得6.52%的股份。以此交易对价计算，古瑞瓦特IPO前的估值约为138亿元人民币。

财务数据方面。2019年至2021年，古瑞瓦特的营收分别为10.01亿元、18.93亿元和31.94亿元，2020年和2021年的同比增幅分别为89.1%和68.7%。

更多详情：古瑞瓦特冲刺港交所：提供分布式能源解决方案，IDG本月向其投资9亿元

卫龙

港股丨6月27日晚间披露PHIP文件

据IPO早知道消息，卫龙美味全球控股有限公司（以下简称“卫龙”）日前重启IPO，并于6月27日晚间披露PHIP文件，拟港交所主板挂牌上市，摩根士丹利、中金公司和瑞银担任联席保荐人。

《IPO早知道》获悉，卫龙本次IPO拟定募资规模约为5亿美元——诚然，这一数字比2021年下半年10亿美元的募资计划有所减少，但放在当前这样的市场环境下，5亿美元仍可以说是一个较大的募资规模。2001年，卫龙的第一根辣条诞生。截至最后实际可行日期，卫龙拥有45款调味面制品，并已成功拓展到蔬菜制品和豆制品，推出了包括“风吃”和“亲嘴烧”系列等多种品牌。2021年，卫龙旗下两个品类（即调味面制品和蔬菜制品）的年零售额超过10亿元，其中4个单品（即大面筋、魔芋爽、亲嘴烧和小面筋）的年零售额均超过5亿元。

财务数据方面。2019年至2021年，卫龙的营收分别为33.85亿元、41.20亿元和48.00亿元，复合年增长率为19.1%，远超同期休闲食品行业4.2%的复合年增长率。

更多详情：卫龙重启香港IPO，计划募集5亿美元：旗下4大单品的年零售额超5亿元

爱美客

港股丨6月27日正式递交招股说明书

据IPO早知道消息，爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”）于6月27日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，高盛、中金公司和摩根大通担任联席保荐人。

2020年9月28日，爱美客以“300896”为股票代码在深交所创业板挂牌上市。截至6月27日收盘的市值为1265.71亿元人民币，每股585.00元的收盘价较彼时每股118.27元的发行价已上涨394.63%。自2004年成立后，爱美客不断发现、开发和商业化医疗美容产品。根据弗若斯特沙利文的报告，截至最后实际可行日期，爱美客拥有七款获得国家药监局授予第三类医疗器械注册证的产品，包括五款基于透明质酸的皮肤填充剂、一款基于聚左旋乳酸的皮肤填充剂以及一款PPDO面部埋植线产品，多于中国市场上的其他国内公司。其中，六款产品在批准或商业化上市日期为中国同类首创产品。

财务数据方面。2018年至2021年，爱美客的营收分别为3.21亿元、5.58亿元、7.09亿元和14.48亿元，复合年增长率为65.2%；净利润分别为1.16亿元、2.98亿元、4.34亿元和9.57亿元，复合年增长率为102.1%；毛利率则分别高达87.2%、91.7%、91.4%和93.3%。

更多详情：爱美客冲刺港交所：主打基于透明质酸的皮肤填充剂，2021年毛利率93.3%

名创优品

港股丨6月27日披露通过聆讯后的PHIP文件

据IPO早知道消息，名创优品于6月23日通过港交所聆讯并于6月27日披露通过聆讯后的PHIP文件，择日将在港交所双重主要上市，美银、海通国际和瑞银担任联席保荐人。

成立于2013年的名创优品现旗下拥有「名创优品」和「TOP TOY」两个品牌。其中，第一家「名创优品」门店于2013年在广州开业，而截至2021年12月31日，名创优品在全球拥有超5,000家名创优品门店，其中国内3,100多家门店覆盖超330个城市，海外则约有1,900家名创优品门店，覆盖全球约100个国家和地区。根据弗若斯特沙利文报告，截至 2021年12月31日，按遍布全球的国家和地区而言，这一门店网络是规模最广的生活家居产品零售网络；2021年，通过名创优品门店网络销售的产品GMV总计约180亿元(28亿美元)，为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。

财务数据方面。2019至2021财年，名创优品的营收分别为93.95亿元、89.79亿元和90.72亿元，2022财年前3季度的营收为77.68亿元，较2021财年前3季度同比增长约18%。

更多详情：名创优品通过聆讯：即将在港双重主要上市，最近15个季度持续盈利

SKG

A股丨6月27日正式递交招股说明书

据IPO早知道消息，SKG母公司——未来穿戴健康科技股份有限公司（以下简称“SKG”）于6月27日正式递交招股说明书，拟深交所创业板挂牌上市，中信建投(601066)担任保荐人。

SKG成立于2007年，最早从事各式小家电产品的研发、生产与销售，于2009年即开始在京东、唯品会等各大电商平台进行线上布局，并于2013年11月开设第一家淘宝店，实现了SKG品牌资产的初步积累。直至2016年，SKG开始以个人与家庭健康市场为目标的战略转型。基于首款颈椎按摩仪“4098系列”推出后的畅销表现，SKG逐渐退出了小家电业务，转而向为个人与家庭提供可穿戴健康产品和便携式健康产品，涵盖颈椎按摩仪、眼部按摩仪、腰部按摩仪、筋膜枪、健康手表等产品。根据欧睿咨询出具的《市场地位声明认证函》，按 2021 年 B2C 渠道零售额计算，SKG品牌颈椎按摩仪销售额全国第一。

财务数据方面。2019年至2021年，SKG的营收分别为7.92亿元、9.91亿元和10.60亿元；净利润分别为2.13亿元、1.43亿元和1.31亿。

更多详情：SKG冲刺创业板：颈椎按摩仪B2C渠道销售额全国第一，2021年营收超10亿元

威高血液净化

港股丨6月27日正式递交招股说明书

据IPO早知道消息，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血液净化”）于6月27日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，花旗、华泰国际及华兴资本为其联席保荐人。

威高血液净化于2004年12月由威高医用高分子（威高股份，1066.HK）成立。威高集团持有威高血液净化46.39%的股份、威高集团旗下威高医用高分子和威海凯德分别持股26.55%和10.76%；其他股东还包括日机装（日本知名医疗公司）、工银国际、农银国际、华兴资本、阳光人寿、信金资本、晨壹投资、弘晖基金、东证资本、山东国资委等。作为中国血液净化市场龙头企业，威高血液净化在血液净化领域各主要赛道均处于领先地位——2021年，威高血液净化的透析器销售市占率国内第一，为32.4%；血液管路销售额市占率32.6%，位列国内第一且远超第二名，在国内独家销售的血液透析机销售额占国内血液透析机总销售额的22.1%，位列国内第二，国产厂商第一。

更多详情：威高血液净化冲刺港交所：透析器市占率国内第一，终端客户覆盖率66.8%

宜明昂科

港股丨6月27日正式递交招股说明书

据IPO早知道消息，宜明昂科生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“宜明昂科”）于6月27日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，摩根士丹利、中金公司担任联席保荐人。

宜明昂科致力于肿瘤免疫治疗产品开发研究，主要包括双特异性抗体、新型重组蛋白、以及TANKTM细胞治疗等。宜明昂科是全球少数能够对先天性免疫和适应性免疫进行系统利用的生物技术公司。目前获批的免疫疗法主要专注于适应性免疫系统，由于在许多癌症适应症的低响应率及不可避免的耐药性及╱或复发，临床作用有限。而同时利用先天和适应性免疫系统能够使我们克服当前仅基于T细胞免疫疗法的局限性。在2021年3月完成C轮融资后，宜明昂科的估值为8.29亿美元。

更多详情：宜明昂科冲刺港交所：开发新一代肿瘤免疫疗法，IPO前估值8.29亿美元

大麦植发

港股丨6月29日正式向递交招股说明书

据IPO早知道消息，大麦植发医疗(深圳)集团股份有限公司（以下简称“大麦植发”）于6月29日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中信建投国际担任独家保荐人。

作为国内中高端毛发诊疗服务行业中的头部医疗集团，大麦植发现旗下主要分为手术治疗以及非手术治疗两大业务模块。截至最后实际可行日期，大麦植发总计经营33家医疗机构并在各医疗机构建立养护中心，业务覆盖中国31个城市。此外，大麦植发另有4家服务机构正在建设中。大麦植发拥有180名注册医生和690名其他医疗专业人员。于业绩记录期，大麦植发保持主治医师及以上级别医师每年的低流失率低于4.0%。根据灼识咨询的报告，按收入计算，大麦植发是中国一线城市最大的提供毛发诊疗服务的医疗集团，2021年的市场份额为5.2%。

财务数据方面。2019年至2021年，大麦植发的营收分别为7.47亿元、7.64亿元和10.21亿元，其中2021年的营收同比增长33.64%。

更多详情：大麦植发冲刺港交所：国内首家提供微针植发的医疗集团，复购率超50%

达梦数据

港股丨6月29日正式递交招股说明书

据IPO早知道消息，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”）于6月29日正式递交招股说明书，拟科创板挂牌上市，或将成为A股市场“国产数据库第一股”。

成立于2000年的达梦数据主要向大中型公司、企事业单位、党政机关提供各类数据库软件和集群软件、云计算与大数据产品等一系列数据库产品及相关技术服务。目前，达梦数据已掌握数据管理与数据分析领域的核心前沿技术并拥有主要产品全部核心源代码的自主知识产权，通过了中国信息安全测评中心与国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心的自主原创检验与测试，能自主研发多种数据库产品及相关工具。

财务数据方面。2019年至2021年，达梦数据的营收分别为3.02亿元、4.50亿元和7.43亿元，复合年增长率为56.95%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的复合年增长率为111.85%，其中2021年的净利润超4亿元。

更多详情：达梦数据冲刺科创板：国产数据库龙头企业，丰年资本为主要机构股东

绿竹生物

港股丨6月28日递交招股说明书

据IPO早知道消息，北京绿竹生物技术股份有限公司（以下简称“绿竹生物”）于6月28日向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司担任独家保荐人，建银国际担任财务顾问。

绿竹生物于2001年11月由前北京生物制品研究所研究员孔健、副研究员蒋先敏和张琰平三人联合创办，三位均具有三十多年的生物制药研发经验。绿竹生物致力于提供优质平价的人用疫苗及治疗性生物制剂，具有自主知识产权的下一代Fab-scFv双抗开发平台Fabite和哺乳动物表达技术平台及生物制剂制造基础设施及能力。截至目前，绿竹生物已累计申请创新药发明专利12项（PCT 2项）、授权发明专利5项；近5年来获得单克隆抗体生物类似药临床批件2个，双特异抗体临床批件1个，灭活病毒性疫苗临床批件1个，重组病毒蛋白疫苗批件1个。

更多详情：绿竹生物冲刺港交所：重组带状疱疹疫苗将填补国产空白，估值约44.2亿元

乖宝宠物

A股丨日前更新招股说明书

据IPO早知道消息，乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”）日前更新招股说明书，拟深交所创业板挂牌上市，中泰证券担任保荐人和主承销商，中金公司担任联席主承销商。

成立于2006年的乖宝宠物自成立后一方面从事宠物食品的研发、生产和销售，主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品，主要产品包括科学营养配方的主粮系列，以畜禽肉、鱼肉等为主要原料的零食系列以及含冻干卵磷脂、乳酸钙等功能原料的保健品系列等。另一方面为境外宠物食品代加工，采用OEM/ODM模式为沃尔玛、斯马克、品谱等海外客户生产宠物食品。2019年至2021年，境外业务收入占公司主营业务收入比例分别为46.07%、48.17%、47.88%。2021年，乖宝宠物先后收购美国知名宠物品牌Waggin’ Train，成为新西兰K9 Natural和Feline Natural宠物食品品牌中国区域总代理商，持续布局高端宠物食品市场。

财务数据方面。招股书显示，2019年、2020年以及2021年，乖宝宠物的营收分别为14.03亿元、20.13亿元和25.75亿元，主营业务收入分别为14亿元、20.05亿元和25.60亿元。其中，公司自有品牌业务收入持续增长，2019至2021 年，自有品牌收入占主营业务收入的比例分别为50.4%、49.55%和51.95%，年均复合增长率为37.29%。

更多详情：乖宝宠物更新招股书：2021年营收超25亿元，自有品牌收入复合年增长37.3%

天图投资

港股丨6月30日正式递交招股说明书

据IPO早知道消息，深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“天图”）于6月30日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，摩根大通和华泰国际担任联席保荐人。

成立于2002年的天图投资是中国第一家专注于消费的投资公司，十多年来一直专注于消费行业投资。根据灼识咨询的资料，自2019年至2021年，天图在中国消费行业的投资项目数量在所有私募股权投资者中排名第三，仅次于腾讯投资和红杉中国；同期，天图在所有专注于消费的私募股权企业中排名第一。截至2021年12月31日，天图于往绩记录期间所有基金均无累积亏损，这也帮助其吸引了雀巢、长城人寿等知名跨国企业和保险公司作为出资人。

更多详情：天图投资冲刺港交所：中国第一家专注于消费的投资机构，已投出23家独角兽

Soul

港股丨6月30日正式递交招股说明书

据IPO早知道消息，社交元宇宙平台Soul于6月30日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，美银和中金公司担任联席保荐人。

成立于2016年的Soul作为为中国年轻一代而设的虚拟社交平台，其打破地域和社交限制，让人们通过兴趣和虚拟身份建立并维持关系。同时，平台非基于颜值，一切以兴趣为主且去中心化，并以游戏化方式运作。根据艾瑞咨询的报告，Soul是中国首个所有用户均通过虚拟身份以avatar方式互动的社交网络平台。用户黏性方面。2021年，Soul日活用户日均使用时长45.3分钟。同期，59.4%的用户为高活用户（每个月活跃至少15天），高活用户三个月留存率为79.1%。

财务数据方面。2019年至2021年，Soul的营收分别为0.71亿元、4.98亿元和12.81亿元，2020年和2021年的同比增幅分别为604.3%和158.3%；毛利率则分别为48.6%、79.9%和85.2%。

更多详情：Soul冲刺港交所：约六成用户每月至少活跃15天，2021年营收同比增长158.3%

中免集团

港股丨6月30日再次递交招股说明书

据IPO早知道消息，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“中免集团”）于6月30日再次向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司和瑞银担任联席保荐人。

2021年6月25日，中免集团曾向港交所递交招股书，并于同年11月中旬通过港交所聆讯，后于12月初决定暂缓香港IPO。《IPO早知道》获悉，中免集团本次重启香港IPO后仍将计划募集20亿至30亿美元，最快第三季度完成挂牌上市。成立于1984年的中免集团现已成为全球最大的旅游零售运营商，专注为境内外旅客、中高端消费者提供免税和有税商品销售服务。作为中国唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商，中免集团涵盖口岸店、离岛店、市内店、邮轮店、机上店和外轮供应店。截至最后实际可行日期，中免集团经营193家店舖，包括在中国28个省、直辖市和自治区的100个城市经营的184家店舖，以及9家境外免税店，包括7家在香港、澳门和柬埔寨经营以及2家邮轮免税店。

财务数据方面。2019年至2021年，中免集团营收分别为480.13亿元、525.98亿元和676.76亿元，复合年增长率为18.7%；净利润分别为54.71亿元、71.09亿元和124.41亿元，复合年增长率为50.8%。

更多详情：中免集团重启香港IPO：至多募集30亿美元，2021年净利润超124亿元

弈柯莱生物

A股丨6月30日科创板IPO获受理披露招股书

据IPO早知道消息，6月30日，弈柯莱生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“弈柯莱生物”）科创板IPO获受理，并披露招股书，安信证券为其保荐人。

弈柯莱生物是一家以合成生物学技术为核心，从事生物合成技术和工艺研发，并致力于将其应用于规模化生产的合成生物学平台型企业。其产品及工艺在降低对于石油基物质的依赖，提高生产效率、安全性以及环保等方面都具有优势。弈柯莱生物核心技术团队由具有国内外著名高校及研究所科研背景的博士、博士后组成。创始人罗煜为上海交大医学院生物化学博士。他曾于2005年创立科研用化合物公司Selleckchem。核心团队另一位成员瞿旭东是中科院有机所博士、MIT博士后、武汉大学药学院教授和博导、上海交通大学生科院教授和博导。

更多详情：弈柯莱生物冲刺科创板：具有研发、生产双重竞争力的合成生物学公司

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