当前热点-万物云：19日起招股 拟全球发售约1.17亿股最多筹集61.66亿港元 预计9月29日上市

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中华网财经9月19日讯：早间，万物云空间科技服务股份有限公司（简称：万物云，2602.HK）在港发布公告，拟全球发售约1.17亿H股股份，2022年9月19日-9月22日招股，每股发售价为47.1港元-52.7港元，每手100股，股份预期将于2022年9月29日(星期四)上午九时正开始交易。

若按上述发售价格区间，万物云将筹资区间为55.11亿港元-61.66亿港元。

具体来看，据万科企业股份有限公司披露的公告，根据全球发售将予提呈发售的万物云H股股份总数将为1.17亿股(假设超额配股权未获行使)，相当于紧随全球发售完成后万物云已发行股份总数约10.00%，假设超额配股权获悉数行使则为1.34亿股万物云H股股份，相当于紧随全球发售完成及超额配股权获悉数行使后万物云已发行股份总数约11.33%。

预期全球发售中万物云H股股份的发售价将不低于每股万物云H股股份47.1港元且不超过每股万物云H股股份52.7港元，万科合资格H股股东将获提供优先发售中合共1.17亿股预留股份的保证配额，占全球发售项下初步可供认购的万物云H股股份10.00%，于任何超额配股权获行使前，而保证配额基准为万科合资格H股股东于记录日期下午4时30分每持有164股万科H股股份的完整倍数可认购一(1)股预留股份。预留股份将于国际发售项下初步提呈可供认购及购入的万物云H股股份中提呈发售，且不受香港公开发售与国际发售之间的重新分配影响。

主要业务方面，资料披露，万物云作为万科下属控股子公司，其前身为万科物业发展股份有限公司，业务开始于1990年。对于公司主要业务范畴，万物云称，依托于品牌优势和服务品质，我们的业务范围已拓展至物业管理以外的业务，并成为了增长模式由社区、商企和城市空间业务体系协同驱动的领先服务提供商，为住宅社区、工作场所和公共建筑等多元化的物业以及覆盖业主、企业及其他机构客户的广泛客户群提供服务。

收入方面，招股书显示，2019年-2021年及2022年3月31日止，万物云实现收入分别为139.27亿元、181.45亿元、237.05亿元、68.48亿元，年内利润分别为10.4亿元、15.19亿元、17.14亿元、3.19亿元。

毛利率走弱。数据显示，于2019年、2020年及2021年，万物云的毛利率分别为17.7%、18.5%及17.0%。截至2021年及2022年3月31日止三个月的毛利率分别为14.7%及14.5%。

IPO募资用途

此外，对于此次IPO募资用途，招股书，万物云表示，IPO募资将用于为在选定街道打造独特的高浓度街区服务策略提供资金、将我们的“万物云街道”模式在全国范围内扩张，旨在扩大业务底盘、实现规模经济及创造新业务机会。其次，用于投入标准化和数字化举措，以促进万物云所管理空间的整合及资源共享。特别是，该等投资将用于加强我们的数字化基础设施，使我们的线下接触点多样化，以提高效率和增强客户体验。另，将用于投入我们AIoT及BPaaS解决方案的开发，旨在使我们具备建立产业互联网的能力。以及用于收购或投资增值服务提供商和上下游供应链上的服务商以纳入万物云生态系统。还有一部分资金将用于吸纳及培养人才。以及用于营运资金及一般公司用途。

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