世界观天下!中集车辆H股暴涨15% 东方机械:重卡复苏在即,公司弹性空间大
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中集车辆暴涨15%,东方机械表示,重卡复苏在即,带动半挂车复苏。随着国内疫情缓解、基建投资复苏、稳增长政策落地、阶段性减免收费公路货车通行费、排放政策有望继续升级等多重因素,有利于重卡市场复苏;2016Q4到2021Q2是上一轮重卡销量牛市,目前已临近重卡新一轮迭代,我们预计2023年及未来数年,置换需求有望随上轮行业牛市中售出车辆的增加而增加;综合来看,我们预计重卡行业将逐步复苏,有望带动国内半挂车业务向好发展。
公司变化:下行周期完成产能布局,新能源业务注入新活力。灯塔先锋业务积极推进“灯塔制造网络”布局,推动生产中心和外包中心落地,充分释放产能;继续扩大与主机厂在新能源专用车方面的联合开发和市场推广,把握新能源契机,提升市场份额,扩大公司竞争优势。
市占率提升空间广阔:2021年,公司于中国半挂车的市场占有率12.1%,混凝土搅拌车市占率29.3%,城市渣土车市占率6.9%,液罐半挂车市占率20.4%(22H1);2022年上半年,北美冷藏半挂车市占率10.2%,市场排名第3;欧洲业务SDC市占率27.5%;市占率仍有较大提升空间。
冷藏车业务成长性好:太字节业务主营冷藏厢体与干货厢体,发力新能源,推出氢能源冷藏车厢体等产品,22年上半年营收约1.3亿元,1-9月太字节业务新能源产品销量+100%。《“十四五”冷链物流发展规划》发布后,各地政府陆续推出城市物流配送和冷链物流运输配套政策,加快推进冷链物流体系和物流枢纽建设,冷藏车的市场需求强劲,成长空间广阔。
估值提升空间大:重卡复苏在即,有望带动半挂车业务复苏,其他业务成长性良好,随着公司产能释放及跨洋经营优势逐步体现,预计公司23年净利润13亿元,对应23年14.5倍PE,向上可见20-25倍PE,弹性空间较大
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