国泰航空：6月客运分化货运增，维持买入评级

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【7月22日瑞银报告：国泰航空6月客运有分化，货运增长，维持买入评级】 7月22日，瑞银发表研究报告指出，国泰航空6月客运表现两极分化。全服务航空收益乘客千米数按年增长29%，超可用座位千米数26%的增幅，带动载客率提升2.1个百分点，得益于英、美留学生返港及部分日本客源转向东南亚和内地。 不过，旗下香港快运受日本航线需求急跌拖累，载客率大幅下滑15.7个百分点，日本航线占其6月可用座位千米数达55%。管理层预期夏季长途航线需求稳健。 货运方面，受美国加征关税前提前出货带动，6月货运量按年增长3%。 瑞银认为香港快运短期疲弱不影响中期业绩，维持国泰上半年基本盈利按年增长35%的预测。预期日本航线需求随7月地震传言忧虑消退逐步复苏，维持“买入”评级，目标价12.9港元。

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