农夫山泉：上半年收入预增18%，目标价上调35%|新资讯

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【中金预计农夫山泉上半年收入增18%，上调目标价35%】7月25日，中金发布报告称，预计农夫山泉今年上半年收入同比增长18%，利润同比增长20%。收入增长高于市场预期，主要因茶饮及果汁表现超预期，利润增长基本符合预期。中金预计果汁上半年同比增长超20%，由水溶C100带动，100%果汁表现也强劲；功能饮料及咖啡、苏打水等其他产品上半年同比双位数增长。整体上，公司在去年舆论影响后，今年靠产品力巩固、渠道力强化和品牌营销深入展现韧性，提升了市场份额。鉴于公司动销势头强劲，中金分别上调2025年及2026年盈利预测5%、7%，至147亿、168亿元，当前对应32倍、28倍2025和2026年市盈率。考虑行业估值上行，中金上调目标价35%至54港元，分别对应38倍、33倍2025、2026年市盈率和20%空间，维持“跑赢行业”评级。

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