友邦：大摩上调目标价至96港元，看好次季新业务价值增长-焦点报道

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【摩根士丹利上调友邦目标价至96港元，料次季新业务价值增长强劲】 摩根士丹利发布报告，预计友邦(01299.HK)2025年上半年新业务价值按固定汇率算增长19%，第二季增长26%，受香港业务表现强劲推动。各项关键指标预计保持健康增长，不过中期业绩预计不宣布新一轮股份回购计划。 大摩将友邦2025年全年按固定汇率计算的新业务价值增长预测，从13.3%微升至14.5%，但经营利润或因税率上升受影响。虽面临市场波动和GMT会计准则实施挑战，该行认为财务指标将持续稳健，较2024年进一步改善。 经概率加权计算，大摩把友邦目标价从91港元调至96港元。此次调整反映估值基准从2025年预测转为2025至2026年预测平均值，以及财务模型更新。

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