龙源电力：电价降幅收窄，目标价上调盈利预测提升_观察

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【7月29日星展调整龙源电力评级及目标价，上调盈利预测】 7月29日，星展发布研究报告，指出龙源电力采取多项策略缓解电价下行，如参与绿电交易、开展战略性交易、提高长协售电比例等。成效显著，今年首季风电电价仅降1.6%，光伏电价稳定。 公司还调整增长策略，注重提升现有项目效益，优先开发高回报新项目，以质量发展取代规模扩张。 鉴于增长前景平淡，星展维持其“持有”评级。H股目标价从6.7港元提至7.2港元，A股从16.6元提至17.5元。 星展预计，公司今年新增装机5吉瓦，明年放缓至2.8吉瓦。上半年发电量增12.5%超预期，因此将全年发电量增长预测上调3.4个百分点至12%，并将2025及26年盈利预测上调3%至6%。

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