药明康德：上半年业绩超预期，上调全年收入指引 焦点讯息

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【摩根士丹利上调药明康德全年收入预期，给予A股目标价92元及“增持”评级】 <>7月29日，摩根士丹利发布研究报告。药明康德上半年收入及经调整净利润分别同比升21%及44%，较预期高5%及15%，次季分别升20%及48%。 <>管理层上调全年收入增长指引至13% - 17%，收入预计在425亿至435亿元。连续两季收入年增速超20%，上调全年收入既显下半年业绩信心，也为应对去年下半年高基数预留缓冲。 <>该行预计TIDES业务成全年业绩关键驱动，该业务上半年收入同比增1.42倍至50亿元，占化学业务总收入超30%，占公司整体收入24%；预计2025年内固相多肽合成产能倍增。现予药明康德A股目标价92元及“增持”评级。

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