【焦点热闻】汇丰控股：次季盈利超预期，目标价118港元

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【摩根大通：汇丰控股次季盈利超预期，维持“增持”评级】 7月30日，摩根大通发布研究报告。报告显示，汇丰控股次季基本税前盈利比市场预期高10%，银行净利息收入、手续费与其他收入分别超预期2%及11%，受财富管理业务持续向好带动。 其有形股本回报率达18.2%，高于市场预期的全年15.5%；普通股权一级资本比率（CET1）维持14.6%，30亿美元股份回购计划也符合预期。 摩根大通给予汇丰控股目标价118港元，维持“增持”评级。原因是关税及香港商业地产风险致拨备增加在预期内，次季年化信贷成本较预期低7个基点。 此外，交行稀释损失与减值拨备为一次性项目，对股息分派、CET1及股份回购前景影响有限。即便HIBOR疲弱，净利息收入表现仍超预期，集团正逐步达成全年净利息收入420亿美元指引。

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