东北证券：AI医疗平台业务覆盖持续扩张 维持医渡科技“增持”评级

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东北证券发布研报称，维持医渡科技（02158）“增持”评级。公司近期发布2025财年财报，医疗智能化领域市场渗透能力显著提升，自主研发的i系列解决方案期内毛利率创历史新高。

报告中称，截至2025年3月31日，公司大数据平台已服务110家中国顶级医院及44个监管机构，覆盖超过4000家医院。同时，Copilot产品矩阵在三个月内完成30余家三甲医院部署，形成“数据治理—智能训练—场景落地”的完整闭环，显著提升了其在医疗智能化领域的市场渗透能力。生命科学板块服务客户达132家，其中前20大客户收入留存率高达87.51%，16家为跨国药企。

此外，公司自主研发的i系列解决方案贯穿药物研发全生命周期，包括临床开发、研究设计和商业化风险预判，报告期内毛利率提升至33.5%，创历史新高，凸显其在医药研发智能化领域的核心竞争力。公司连续三年作为“深圳惠民保”主运营平台，2024年度参保人数达609万人；连续四年运营“北京惠民保”，累计参保人次超1500万。平台活跃用户数超过24百万名，且用户已完成至少一笔交易，显示出强大的用户触达能力和健康管理服务的市场接受度，为未来商业化变现奠定坚实基础。

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