中广核电力早盘涨超4% 机构料公司盈利规模将逐步迈上新台阶

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中广核电力（01816）早盘股价上涨4.61%，现报3.18港元，成交额1.32亿港元。

申万宏源发布研报称，截至2025年6月，中广核电力管理20台在建机组（包含控股股东委托管理8台机组），总容量约24.23GW，较当前31.80GW的在运装机规模约有76%的增量空间。从具体投产节奏来看， 2025-2030年公司将陆续投产1、2、2、1、1、1 台机组。同时两广地区2025 年中长期电价出现较大幅度下降，长期有望反弹。随着在建核电机组密集投产，公司将迎来新一轮快速成长期。量价无虞，公司盈利规模将逐步迈上新台阶。

麦格理指出，预期中广核电力二季度纯利将按年跌10%，主要因电价下调，但部分被发电量按年增长4.6%抵销。期内退税影响估计约2亿元人民币，而首季则为4亿元人民币。该行续指，预期广东及广西二季度电价跌幅与首季相若，当中集团的混合核电上网电价分别按年跌24%及21%，因基数较高。另外，潜在的核电电价改革或可令电价有上行空间；该行估算，电价每升1%，集团盈利可增加约3%。

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