万国数据：美银上调2025年盈利预测，下调目标价

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【美银证券调整万国数据盈利预测与目标价】 11月21日，美银证券发布研究报告。万国数据管理层在业绩会上透露，受超大规模订单交付带动，三季度客户入驻加速，内生增长总面积达2.3万平方米，预计四季度维持相近水平。 公司预计2026财年每平方米服务收入将年降3% - 4%，源于合约续签定价下调和新订单稀释效应。不过，美银证券指出，考虑数据中心建设成本下降，新项目内部回报率仍具韧性，且看好AI需求推动2026年订单强劲增长。 美银证券将万国数据2025年每股盈利预测从4.13元上调至10.82元。因预期服务收入下降，将2026 - 2027年经调整EBITDA预测下调2% - 4%，H股目标价从52.8港元降至49.1港元，美股目标价从53.8美元下调至50美元，重申“买入”评级。

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