内险股龙头：12月15日A/H股涨，多机构上调目标价

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【12月15日A股、H股双双上涨创新高】12月15日，A股涨4.5%，最高触及66.81元，创2021年4月以来新高；H股涨2.6%，最高触及65.4港元，创2021年6月以来新高。消息面上，国家金融监管总局近日发布通知，强化鼓励长期耐心资本的政策导向，提振市场情绪。作为内险股龙头，获多家大行看好。中信证券更新2025年金股组合，将其列为高切低轮动精选个股之一。中信证券指出，在利率周期判断上比同业前瞻，长债持仓和高股息布局领先，银保扩展和保单价值率提升领先，保险合同服务边际筑底向好，阿尔法回报较确定；同时，公司提升股票仓位，贝塔属性增强，牛市盛宴刚开启。中金预计2026年寿险行业将入黄金发展期，投资逻辑重回“给予成长能力估值溢价”。预计其引领行业估值修复，上调A股目标价至89.8元、H股至99.4港元，维持“跑赢行业”评级。瑞银重申其为行业首选，予“买入”评级，H股目标价70港元。因其第四季经营利润增速加快，2025和26年预期股息率较高，且股息政策清晰。摩根士丹利对其看法更乐观，认为可把握三大核心机遇。预计投资者担忧消散，为估值重估铺路，重申“增持”评级，目标价升至89港元。

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