华夏文化科技(01566.HK)合计配发9817万股以清偿1668.89万债款

华夏文化科技(01566.HK)公布，于2022年2月23日，公司订立该等清偿契据，A、B项债权人与公司订立A、B项清偿契据，据此，公司有条件同意配发及发行而A、B项债权人有条件同意认购5567万股(相当于公司已发行股本5.14%)及4250万股(相当于公司已发行股本3.92%)清偿股份，清偿价均为每股清偿股份0.170港元。

根据该等清偿契据，公司有条件同意配发及发行而该等债权人有条件同意认购合共9817万股(相当于已发行股本总数的9.06%)清偿股份。若清偿事项完成，公司经配发及发行清偿股份扩大后的已发行股本的约8.31%。将予配发及发行的清偿股份数目的总面值将为981.7万港元。清偿价于2022年2月23日(即最后交易日)收市价折让约1.16%。

根据该等清偿契据，其项下拟进行的债务资本化涉及将公司总金额为1668.89万港元的债务资本化为合共9817万股清偿股份，每股清偿股份作价0.170港元，公司将运用其内部资源清偿公司可能需就A项清偿事项及B项清偿事项承担的专业费用及所有其他相关开支。每股清偿股份的发行价净额将为0.170港元。A、B项清偿事项完成后，公司与A、B项债权人之间的A、B项债务总额将不复存在。

尽管配发及发行清偿股份将对现有股东造成摊薄影响，经考虑(i)债务资本化及部分豁免偿还债务可缓减公司的还款及清偿压力；及(ii)清偿股份在配发及发行时将全数确认为公司的权益，从而减低杠杆比率，扩大资金基础，因此加强集团的财务状况，董事会认为，对于公司而言，债务资本化是清偿债务而言较为可取而且符合成本效益的方案，且债务资本化在清偿公司债务方面的优点，盖过因配发及发行清偿股份造成摊薄影响这缺点。

A项债权人为Trillion Joint Group Limited，B项债权人为王裕民先生。

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