全球热点评！叶氏化工集团(00408.HK)附属拟斥8500万美元认购PAGAC Heisenberg两股优先股

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格隆汇3月27日丨叶氏化工集团(00408.HK)公布，于2023年3月27日，公司间接全资附属叶氏恒昌(集团)有限公司作为认购人与发行人PAGAC Heisenberg Holding I Limited订立该协议，据此(其中包括)认购人已同意认购，而发行人已同意配发及发行认购股份(即发行人两股优先股)，认购价为8500万美元，须以现金支付。

发行人为PAG Asia III LP的间接全资附属公司，而PAG Asia III LP乃由太盟最终控制的全权投资合伙企业。太盟为专注于亚太区的领先另类投资公司，拥有三大核心策略：信贷及市场、私募股权及实体资产。太盟代表近300个机构基金投资者管理资金，包括一些最成熟的全球资产配置机构。于2022年12月31日，太盟遍布全球各地的10个主要办事处拥有300名投资专家，管理逾500亿美元的资产。

于该公告日期，发行人全资拥有PAGAC II，而PAGAC II为拥有谦信化工发展68%股权的股东。谦信化工发展为溶剂业务的控股公司，其中其他32%股权由认购人拥有。透过谦信化工发展，PAGAC II间接拥有谦信集团(主要经营溶剂业务)51%的股权。如公司日期为2022年9月20日的通函所述，太盟受溶剂业务及其发展潜力(包括兴建新厂房的计划)所吸引。因此，太盟投资于谦信集团，以期与集团形成策略合作以进一步发展溶剂业务。

公告称，集团看好溶剂业务的前景。溶剂业务作为行业市场领导者的地位，具有良好的业绩记录。同时，新厂房一旦投入商业运营，透过生产醋酸与溶剂产品的垂直整合，预期其将为溶剂业务带来协同效应。新厂房将为溶剂业务确保原材料稳定供应及稳定原材料成本，有助提升溶剂产品利润率及提高长远竞争力。基于集团对溶剂业务前景的信心，集团与太盟商讨认购事项。

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